В результате развития кросс-продаж, а также роста убыточности автострахования доля автострахования в сегменте «директ» опустилась до минимального значения за всю историю директ-страхования в России. Об этом говорится в исследовании агенства RAEX («Эксперт РА»)

По итогам 2008 года подавляющая часть взносов директ-страхования (более 95%) приходилась на автострахование (страхование автокаско, ДСАГО и ОСАГО), а в 2014 году доля снизилась до 48%.

Рост сегмента на 20% в 2014 году в сравнении с 2013 годом обеспечили страхование выезжающих за рубеж (+270 млн рублей), страхование автокаско (+230 млн рублей) и ДМС (+220 млн рублей). Активнее всего растут страхование от несчастных случаев и болезней (60%), страхование выезжающих за рубеж (57%) и страхование имущества физических лиц (46%).

Лидерами по взносам по итогам 2014 года, как и годом ранее, в сегменте директ-страхования остаются ЗАО «МЕТЛАЙФ», ОАО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ» и Группа Ренессанс Страхование.

Доля автострахования в сегменте сократилась до минимального значения

В 2008 году подавляющая часть взносов директ-страхования (более 95%) приходилась на автострахование (страхование автокаско, ДСАГО и ОСАГО). По итогам 2013 года эта цифра составила уже 50%, а в 2014 году опустилась до 48%. В номинальном выражении объем директ-страхования вырос на 1,1 млрд рублей. Наибольший вклад в прирост внесли страхование выезжающих за рубеж (+270 млн рублей), страхование автокаско (+230 млн рублей) и ДМС (+220 млн рублей). Активнее всего росли страхование от несчастных случаев и болезней (60%), страхование выезжающих за рубеж (57%) и страхование имущества физических лиц (46%).

Директ-страхование растет быстрее рынка

Объем сегмента директ-страхования в 2014 году составил 6,6 млрд рублей (5,5 млрд рублей в 2013 году). Таким образом, доля сегмента составила лишь 0,7% от общего объема страхового рынка (988 млрд рублей). Однако темпы прироста сегмента (20%) значительно опережают темпы прироста рынка в целом (9,2% за 2014 год). Под директ-страхованием понимается дистанционная продажа полисов страхования (оформление полиса и расчет его конечной стоимости) через Интернет или колл-центр без участия посредников – страховых агентов. В настоящее время количество компаний на рынке, занимающихся директ-страхованием, не превышает 40, а некоторые из них пока еще не ввели его отдельный учет.

Конкуренция нарастает: концентрация сегмента директ-страхования снижается

Доля топ-5 лидеров сегмента по итогам 2014 года составила 66% от общего объема директ-страхования. Концентрация сегмента снижается третий год подряд (в 2013 году на премии топ-5 страховщиков приходилось 73% от взносов, в 2012 году – 76%). Доля «компаний-первопроходцев» (Группа Ренессанс Страхование, ОАО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ», ОАО «Либерти Страхование»), которые начали активное развитие канала директ-страхования еще в 2008 году, также сократилась: с 44% за 2012 год до 37% за 2014 год. Однако изменений в лидерах за прошедший год не произошло: первое место по взносам за 2014 год среди всех страховщиков занимает ЗАО «МЕТЛАЙФ» (1 376 114 тысяч рублей), среди специализированных страховщиков директ-страхования – ОАО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ» (1 225 139 тысяч рублей), а среди универсальных компаний – Группа Ренессанс Страхование (798 385 тысяч рублей).

Объем сегмента директ-страхования в 2014 году составил 6,6 млрд рублей (5,5 млрд рублей в 2013 году). Таким образом, доля сегмента составила лишь 0,7% от общего объема страхового рынка (988 млрд рублей). Темпы прироста сегмента (20%) значительно опережают темпы прироста рынка в целом (9,2% за 2014 год).

В 2008 году подавляющая часть взносов директ-страхования (более 95%) приходилась на автострахование (страхование автокаско, ДСАГО и ОСАГО). По итогам 2013 года эта цифра составила уже 50%, а в 2014 году опустилась до 48%.

Структура директ-страхования в России по видам страхования в 2014 году

В номинальном выражении объем директ-страхования вырос на 1,1 млрд рублей. Наибольший вклад в прирост внесли страхование выезжающих за рубеж (+270 млн рублей), страхование автокаско (+230 млн рублей) и ДМС (+220 млн рублей). Активнее всего росли страхование от несчастных случаев и болезней (60%), страхование выезжающих за рубеж (57%) и страхование имущества физических лиц (46%).

Динамика премий директ-страхования в России по видам страхования в 2014 году

Доля топ-5 лидеров сегмента по итогам 2014 года составила 66% от общего объема директ-страхования. Концентрация сегмента снижается третий год подряд (в 2013 году на премии топ-5 страховщиков приходилось 73% от взносов, в 2012 году – 76%). Доля «компаний-первопроходцев» (Группа Ренессанс Страхование, ОАО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ», ОАО «Либерти Страхование»), которые начали активное развитие канала директ-страхования еще в 2008 году, также сократилась: с 44% за 2012 год до 37% за 2014 год.

Наиболее высокие темпы прироста взносов по прямому страхованию (из топ-10) показали универсальные компании – Страховая группа «Альфастрахование» (170,0%), ООО СК «ВТБ Страхование» (67,9%), ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ» (36,3%).

Темп прироста премий директ-страхования в России по видам страхования в 2014 году

По итогам анкетирования, проведенного RAEX («Эксперт РА»), первое место по взносам по прямому страхованию за 2014 год среди всех страховщиков занимает ЗАО «МЕТЛАЙФ» (1 376 114 тысяч рублей), среди специализированных страховщиков директ-страхования – ОАО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ» (1 225 139 тысяч рублей), а среди универсальных компаний – Группа Ренессанс Страхование (798 385 тысяч рублей).

Методология. Под директ-страхованием агенство понимает дистанционную продажу полисов страхования (оформление полиса и расчет его конечной стоимости) через интернет или колл-центр без участия посредников – страховых агентов.

Источник: Фориншурер