Россия находит покупателей нефти в Азии, чтобы заменить европейских покупателей, заблокированных санкциями.
От Западной Африки до Ближнего Востока производители в альянсе ОПЕК+ чувствуют себя зажатыми, поскольку покупатели в Индии и Китае — крупнейших азиатских рынках роста — скупают более дешевую российскую нефть. Перерисованная карта мировой торговли нефтью может быть актуальна еще долгие годы.
«У ближневосточных производителей есть все основания для беспокойства по поводу потери доли рынка в Китае и Индии в пользу российских баррелей», — сказала Вандана Хари, основатель консалтинговой компании Vanda Insights в Сингапуре. «Похоже, что сдвигу торговых потоков не видно конца».
Цены на флагманский российский сорт Urals в прошлом году резко упали, поскольку Европа избегала закупок. Крупнейшие азиатские компании заполнили пустоту, помогая России поднять морской экспорт сырой нефти до рекордного уровня за последние недели после февраля прошлого года.
Индия исторически полагалась на такие страны, как Ирак, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, которые обеспечивали большую часть своего импорта сырой нефти. Теперь эти производители чувствуют себя зажатыми.
По данным Vortexa Ltd., с января 2022 года — импорт нефти Индией с Ближнего Востока в апреле упал на 35% до примерно 1,9 млн баррелей в день. Поставки из Западной Африки упали на тот же процент, до 228 000 баррелей в день в течение этого периода.
Между тем, в апреле Индия импортировала рекордные 1,9 млн баррелей в день российской нефти по сравнению с 65 000 баррелей в день в январе прошлого года. Россия сейчас соперничает с Ближним Востоком за звание главного поставщика в страну.
«Это устойчиво, пока российские цены низки, — сказал Р. Рамачандран, бывший директор нефтеперерабатывающих заводов Bharat Petroleum Corp. — До конфликта России с Украиной в Индии не было спроса на нефть марки Urals».
По данным Argus Media Ltd, цена на нефть марки Urals, поставляемая в Индию, включая стоимость доставки, была почти на 12 долларов за баррель ниже, чем глобальный эталон Dated Brent 15 мая. За последние два месяца дисконт сократился примерно на 5 долларов.
Сдвиг Китая
По данным Vortexa, Китай продолжает получать стабильный поток нефти с Ближнего Востока, причем поставки даже немного выросли с января 2022 года.
Однако крупнейшая экономика Азии сократила потребление западноафриканской нефти более чем на 40%. Отгрузки упали до 730 000 баррелей в день в апреле с 1,3 миллиона в начале 2022 года. Ангола остается крупнейшим поставщиком в регионе.
В то же время импорт российской нефти в Китай с начала 2022 года вырос на 80% и составил около 1,5 млн баррелей в сутки.
Члены Организации стран-экспортеров нефти и их союзники — не единственные, кто видит, что их доля на рынке нефти в Азии уменьшается. Потоки из США в Индию и поставки из Европы в Китай, включая сорта из Северного моря, сократились.
Тем не менее, Индия и Китай, как правило, полагаются на Ближний Восток и Западную Африку, где расположены основные производители нефти ОПЕК+.
Избыток нигерийской нефти в размере не менее 35 миллионов баррелей, который должен быть отгружен до конца следующего месяца, до сих пор не продан, и, по словам трейдеров, основной причиной наращивания является отсутствие покупок в Азии.
По данным Международного энергетического агентства, в этом году миллионы баррелей западноафриканской нефти были спрятаны на коммерческих объектах в хабе Салданья-Бей в Южной Африке, поскольку вместо этого Азия покупает российскую нефть.
«Похоже, что западноафриканские баррели поступают в хранилища, пытаясь найти покупателей к востоку от Суэца (из-за более дешевой российской нефти), в то время как нефтеперерабатывающие заводы в Атлантическом бассейне проходят техническое обслуживание», — говорится на этой неделе в последнем отчете о рынке нефти.
